按交流目的分类
投资人、潜在客户、大学团队与服务机构关注的问题不同。记录对方身份、实际问题、获准联系方式和后续承诺，避免给所有人发送相同材料。涉及私人联系方式与资料分享，应尊重对方同意范围。
提供恰好能回答问题的内容
示例：客户询问现场部署，就发送场景说明与试点条件；投资人关注权利归属，则提供非保密权利摘要，并说明进一步资料的开放方式。不要用过多宣传附件淹没一个简单问题。
维护真实状态
安排下一次会议、提供样本、进入尽调和签署合作分别记录。对外报道路演时，可以写交流与展示，不能自动写成获得投资或机构认可。跟进结果还应反馈给产品和融资材料，帮助下次表达更清楚。
行动清单
- 记录身份、问题、同意范围与下一步。
- 针对问题提供简洁材料，敏感内容分阶段开放。
- 用事实状态复盘，不把交流意向扩大为合作成果。