为每个阶段设置进入条件
初步线索、问题确认、方案评估、合同讨论与正式签署，各自需要不同证据。例如问题确认应有客户任务和负责人，方案评估应有实际测试安排。若只是发送过介绍材料，不宜直接计入高确定性的商机。
记录下一步和停滞原因
每条商机至少注明负责人、下一次行动、预计时间和主要阻碍。示例：技术测试通过，但预算要等下一季度，这条机会的状态应反映采购时间，而非一直显示“即将成交”。过期商机可以保留历史，但应与活跃项目分开。
从自己的数据形成预测
没有足够历史数据时，不宜为各阶段随意填入精确成交概率。可以先用情景预测并说明假设，逐步记录实际转换和周期。合同签署与回款仍是不同事件，销售表需要与财务计划连接。
行动清单
- 阶段定义使用可核对的客户行动。
- 每条商机有负责人、下一步、时间与阻碍。
- 预测注明样本与假设，签约和回款分别记录。