建立有依据的候选表
记录机构公开说明的领域、已披露案例和联系方式，并注明资料日期。不要因为曾投资一个相似项目，就推断其仍有相同策略或可用额度。投资实体、管理人和个人身份也应分清，避免把个人兴趣当成机构承诺。
核对资金之外的匹配
SEC 的融资教育资料提出应考虑投资人的阶段、金额和额外支持。团队可以进一步询问技术讨论方式、决策流程、投后参与程度与潜在利益冲突。若机构重视短期收入，而项目仍需长期研发，就应尽早解释时间差。来源
让首次联系具体
示例邮件可说明一句话业务、当前证据、本轮目标和希望讨论的问题，再附非保密材料。不要声称对方一定适合，也不要群发未经核实的个性化赞美。联系记录应标注真实反馈，便于调整名单和材料。
行动清单
- 候选表包含领域、阶段、金额、来源、日期与待确认事项。
- 核对决策流程、支持方式和潜在竞争关系。
- 首次沟通使用非保密材料，记录下一步行动。