先定义需要解决的问题
如果团队不知道如何开展首轮客户访谈，可以寻找具有相关行业经验的顾问；如果卡在产品交付，应寻找能够理解现场工程的人。顾问不必覆盖所有事情。把一项清楚的问题交给合适的人，比寻找一个头衔很大、职责模糊的全能角色更可执行。
核对经历与合作边界
可以请顾问说明实际参与过什么、承担什么职责，并通过公开资料或获准的推荐人核实。客户名单不等于可自由使用的人脉，大学头衔也不等于机构背书。涉及费用、股权或排他安排，应明确服务内容、期限和结束方式。
用阶段成果复盘
示例：约定一个月内共同完善访谈方案、参加两次行业讨论并形成反馈纪要。成果不应以无法控制的融资成功作为唯一承诺。若顾问提供了建议，团队仍需独立验证；决策责任不能因为聘请顾问而消失。
行动清单
- 写明具体问题、预期投入和可交付成果。
- 核实经历、利益冲突、保密与对外称谓。
- 按阶段复盘实际帮助，再决定是否延长合作。